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大陆新三板转港题材股,豆盟科技占得先机

2019-03-14 09:02:58 来源:香港投资日报

  ---香港投资日报

  小蚂蚁绊倒大象?广告业的奇葩存在!

  说起豆盟科技,不是业内人士很难听说过。这家广告平台公司2013年才成立。相比动则百年历史的业界同行,这只小蚂蚁不值一提。但就是这么一只被看不见的小蚂蚁,2014年A轮融资4800万,当时业界大佬看不起它。但紧接着2017年3月,豆盟科技在同行看不懂的眼光中登录新三板。仅仅两年后,豆盟科技(1917)再次发力,成为全球首家从新三板转入香港主板的公司。从被对手望不见,到被对手望尘莫及,豆盟科技只用了六年时间。天下武功,唯快不破。

  钟声响起来,财富涨上来

  新三板转板向来是神话的起点。随着大陆新三板转港豆盟科技题材股在港交所的钟声响起,一场财富盛宴娓娓展开。不熟转板的投资者可参考新三板转入国内主板的先例,2017年18家从新三板成功转板的公司,平均的市值增长了6.7倍。其中第一家转板的三星新材从新三板的2.8元到转入主板后直逼73.7元。涨幅高达26倍。

  别急,步子迈大了,容易扯到蛋。我们关心的是,大陆新三板转港豆盟科技题材股(1917)的业绩,能否支撑起市值的飞跃呢?答案是肯定的。2015-2017年,豆盟科技主营业务收入从1.35亿元增至2.22亿元,复合增长率为28%。与此同时,公司净利润也在同步增长,近三年公司净利润从2165.9万元增至3416.8万元,复合增长率达25.6%。

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互动广告,豆盟科技的独门秘技

  众所周知,过去几年全球广告业一路下行。根据艾瑞咨询报告,于过去三年,移动广告业务中不超过40%的公司维持盈利能力。但豆盟科技能一枝独秀,凭借的是开辟出一片广告新蓝海。在广告1.0时代,当搜索引擎都在拼竞价排名的时候。豆盟科技已经推出广告2.0,精准推广。大陆新三板转港第一股豆盟科技研发的128位用户引擎技术,可以实现用户流量画像,使得系统将广告投放给对的人,实现精准营销。但魔高一尺,道高一丈。经过几年的线上教育,手机用户早已火眼金睛。能识别并屏蔽广告。无法勾起欲望的广告正在被大量淘汰。话说,你上一次点击广告是什么时候?于是,豆盟科技的广告3.0--互动广告横空出世。在传统广告增长乏力的背景下,互动广告占尽先机。(附传统广告与互动广告的市场前景对比)

  所谓互动广告,就是通过互动游戏等方式,吸引浏览者与广告内容互动,最终导入广告主的落地页面以完成购买或其他行动。以规模计。中国互动广告从2016年的1亿元人民币增至2017年的11亿元人民币,增长超过10倍。预计到2022年互动广告市场规模将达到114亿人民币,复合年增长率为60.5%,成为增长最快的广告形式之一。值得一提的是,相比于一般广告0.3%的点击率。豆盟科技互动广告将点击率做到了29.3%,效率提高近百倍。

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5G加持,互动广告比你能想象的还要浪

  互动广告概念不是豆盟科技创造出来的。但在瞬息万变的移动广告市场,先行一步是先驱,先行两步叫先烈。移动网速的限制让豆盟科技的众多先行者见了上帝。2017年,豆盟科技踏着4G网络的顺风车进入互动广告市场。2018年,随着试点城市的5G网络上马,竞争突然变得激烈。这一年,中国突然冒出超过100家互动广告平台。但豆盟科技以先行者优势,牢牢地霸着互动广告平台老二的坐席。市场份额更是从2017年的7.2%增加至2018年上半年的12.0%。根据艾瑞咨询报告,豆盟科技于2018年9月30日的供应商基础覆盖了前100个应用程序中的41%和前50个应用程序中的42%。行业壁垒初步成型。

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集资用途窥见管理层野心

  笔者耐心看完厚达438页的招股章情。发现集资用途一栏别有风味。根据发售价0.45港元,经扣除集团就股份发售应付之估计开支后,所得款项净额估计约4950万港元。笔者很好奇,区区四千多万港币,能干什么。细看备注后,才发现自己浅薄了。原来在未来计划中,豆盟科技的总计投资为6.68亿港币。其中招股款项仅占4950万港币,或7.4%。其余部分4.86亿来自于内部资源,1.37亿元来自于外部融资。

  从集资用途可以看出,公司在接下来的几年将火力全开。按互动广告市场60.5%的复合增长率,即便公司的市场占有率维持不变,营收也能快速增长。一只站在高铁里慢慢爬的蜗牛,也比骏马快!!

  从资金的明细来看,豆盟科技的造血能力异常强壮。换句话说,公司是只现金牛,根本看不上上市初期的这点蝇头小利。他宁愿通过外部融资(比如债权融资,利息固定,成本可控)也不愿摊薄自己的股份,可见公司管理层惜股如金。买这类公司的股票,至少,你能睡得安稳……当然,也可能很亢奋也说不定。

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