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传统淡季来临 水泥价格存下行空间

2019-02-20 08:50:05 来源:证券时报

  中国建材(港股03323)集团董事长宋志平曾在海螺论坛上阐述“行业利益”的问题。他当时表示,从行业内部来看,企业之间有竞争,竞争有序了大家都受益;从行业外部来看,一个行业和另一个行业又在进行博弈,因此行业也有整体利益。“改革开放以来,水泥的价格就基本没涨过,而煤炭、钢铁的价格翻了好几番。房价节节攀升,但水泥基本没有赚到多少钱”。

  到了2018年,资本市场终于惊诧地发现:2018年前三季度,水泥行业中以精益管理著称的海螺水泥(行情600585,诊股)(港股00914)净利润超过了房产龙头万科,全行业的利润达到历史新高。有业内人士向e公司记者表示,水泥行业的利润过高,已对下游形成伤害。

  经历了2018年的持续高位,水泥价格从2018年12月中上旬启动回落。目前是水泥传统淡季,加之前期价格已经远高出正常水平,以及整个长江流域连续阴雨天气,市场库存紧张情况已较前期有所缓解。目前,全国PO42.5散装水泥均价下降到446元/吨,比去年同期的412元/吨略高。华东地区价格在484元/吨,去年高位时均价在562元/吨,跌了近80元/吨。

  “即使价格出现下行,目前很多水泥企业吨盈利仍在200元上下,仍算比较高了。”卓创水泥行业分析师王琦认为,2019年水泥行业的市场不会太乐观,整体看来,2019年水泥价格将有所回落。“2019年高铁投资新开工项目会比较多,房地产新建项目情况目前还不太明朗,不过总体感觉2019年水泥市场需求和2018年差别应该不大,甚至还要相对低一些。虽然2018年市场项目增加量较多,但目前看来资金状况不是特别好,投资未必都能落到实处。”

  另一方面,水泥行业在持续的全行业大幅盈利背景下,淘汰落后产能很难推进,一些规模小的生产线早几年都关闭了,但近两年又相继开启。目前只听说河南要在2019年淘汰2000吨以下的生产线,但其他地方尚未有淘汰产能的政策。

  但中国水泥协会信息中心副主任陈柏林认为,落后产能的复产对于市场价格影响不大,尤其是对我国南部市场。他预计2019年国家环保监管力度仍不会明显放松,在这一背景下,市场阶段性供需错配仍将持续,成为维持水泥价格处于较高水平的重要推手。不过,考虑到市场整体需求或略有下降,同时2019年水泥行业整体环保改造投入提升,行业成本整体要高于去年。当前水泥价格已经到了历史高点,再上涨的难度较大,价格过高对于行业持续健康发展也是不利的。

  “今年在2018年基础上继续涨价不容易,但应该还会保持不错的盈利能力。”多位水泥上市公司相关人士亦表达了类似观点。目前,我国有24个省、市、自治区执行对于水泥行业的停窑限产计划,限产时间多在2018年11月中至2019年3月中旬,但错峰政策也在不断优化,避免“一刀切”。此前工信部已明确表示,协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等任务的水泥生产线,原则上可以不进行错峰生产,但要减少生产负荷 15%以上。

  此外,工信部去年1月公开发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,支持跨地区产能置换,“产能置换指标交易”,从极度过剩区域向相对过剩区域持续调整,在全国总产能不变的基础上,行业内部实现产能流转。目前这一政策已有落地项目,但效果尚需时日观察。有业内人士认为,目前即使是先进水泥产能也都已经过剩,产能置换政策只会进一步增加有效产能,反而不利于市场推动水泥行业“出清”。

  “我们认为还是要在产能过剩严重的行业加快市场化退出机制。”某资深行业人士表示,与限制水泥投资或推动产能置换等政策相比,他更倾向于放手让市场自动调节,在把好环保、节能两大准线的基础上减少对水泥行业的政策干预,“用竞争加快产能淘汰才是持续向好的根本途径”。

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